16 CRM

CRM - system do pracy z klientami. Kluczowe zadania:

• zbieraj i przechowuj informacje (numery telefonów, adresy e-mail, nazwiska, kanały reklamowe, zainteresowania itp.);
• przyjmuj zgłoszenia i zamówienia, przechowuj historię transakcji (klientów, towarów, kwot, menedżerów itp.);
• zapewniają bezpieczeństwo danych i kontrolę dostępu, integrację z innymi systemami (serwisami, usługami magazynowymi itp.), personalizację, mobilność;
• analizuj procesy i generuj raporty (nowe leady, wyniki menedżerów, zysk za dany okres itp.).

CRM oszczędza czas, automatyzuje procesy i gromadzi dane w jednym miejscu. Pomaga więc lepiej przetwarzać leady, zatrzymywać klientów, śledzić pracę sprzedawców, rozumieć podróż klienta (ta sama Customer Journey Map).

Jest firma, w której z łatwością można prowadzić dokumentację w zwykłym Excelu, a nawet na papierze. Ale kiedy musisz sprzedawać złożone i drogie usługi, jest wielu klientów i długo podejmują decyzję o zakupie, nie możesz obejść się bez wygodnego i niezawodnego CRM. Przeanalizowaliśmy 16 rozwiązań odpowiednich dla agencji digitalowych. Systemy nie są klasyfikowane według oceny, funkcji lub kosztu, ale losowo.

Megaplan

Ten CRM jest jednym z najpopularniejszych w Rosji. Pozycjonowany jako uniwersalny produkt dla różnych firm, w tym cyfrowych.

Możliwości:

• Jedna baza klientów, historia wszystkich interakcji, kontrola managerów i wizualizacja lejka sprzedażowego.
• Ustawianie zleceń, pilnowanie czasu wykonania każdego zadania, pilnowanie terminów. Planowanie dnia pracy, spotkań i urlopów.
• Do dyspozycji jest wewnętrzny komunikator do dyskusji, a także rozmowy wideo z pełnym szyfrowaniem (oraz w wersji mobilnej).
• Integracja z dziesiątkami aplikacji i usług: 1C, Mango Office, MySklad, Tilda, WhatsApp itp.
• Raportowanie zadań, projektów, pracowników.

Dodatkowo: szablony dokumentów, automatyczne wprowadzanie danych, generator ofert handlowych.

Taryfy. Subskrypcja usługi w chmurze (dla 1 użytkownika) kosztuje od 329 do 979 rubli. miesięcznie (w zależności od wymaganej funkcjonalności). Zespoły od 5 osób mogą kupić pakiet od 19 900 rubli. za rok. Wersja pudełkowa będzie kosztować co najmniej 45 000 rubli. za 10 licencji. Dostępny jest bezpłatny okres próbny trwający 14 dni.

Bitrix24

Oferuje rozwiązania zarówno dla małych, jak i dużych firm.

Funkcjonalność:

• Rozliczanie wszystkich połączeń, listów, czatów, ruchów transakcyjnych - są one widoczne na tablicy kanban. Możesz łączyć transakcje, grupować je w różne kategorie.
• Historia, komentarze, zadania, czat z pracownikami, wysyłanie listów, dzwonienie do klienta, odbieranie płatności - to wszystko w karcie CRM.
• Planowanie sprzedaży, analityka i raportowanie (o leadach, sprzedaży, pracy managerów).
• CRM-shop - narzędzie do zarządzania dostawami i przyjmowania płatności nawet bez własnej strony internetowej.
• Automatyzacja list mailingowych, wyświetlanie reklam, ustawianie zadań dla managerów, tworzenie dokumentacji. Istnieje również narzędzie sztucznej inteligencji, które przewiduje powodzenie transakcji.

Dodatkowo: wbudowana kompleksowa analityka, bezpłatny czat online dla witryny.

Taryfy. Podstawowe funkcje Bitrix24 są dostępne bezpłatnie. Będziesz musiał zapłacić za funkcje, takie jak przyjmowanie płatności przez czat, drukowanie dokumentów z CRM czy projektanta procesów biznesowych. Abonament kosztuje od 790 do 9590 rubli. miesięcznie: im więcej narzędzi i użytkowników, tym drożej.

AmoCRM

Ten CRM jest godnym konkurentem dla Bitrix24 i Megaplan. Nacisk na sprzedaż, a nie na zarządzanie zadaniami. Kluczowi odbiorcy docelowi: segment B2B, biznes ze złożonym produktem i długim cyklem transakcji.

Narzędzia:

• Automatyczne rejestrowanie wszystkich zgłoszeń i zamówień: poprzez formularze, listy, portale społecznościowe itp. Historia interakcji i komunikacji z klientem, zapisy rozmów.
• Automatyzacja lejka cyfrowego: wysyłanie SMS-ów, uruchamianie reklam, odpowiedzi na komunikator itp.
• Integracja z usługami pocztowymi i klientami, ponad 50 dostawców telefonii, popularne przechowywanie w chmurze, Google Analytics, 1C itp.

• Setki rozszerzeń dostosowujących CRM do potrzeb konkretnej firmy.
• Wbudowany komunikator do komunikacji ze współpracownikami.

Opcjonalnie: skaner wizytówek.

Taryfy. Koszty subskrypcji od 499 rubli. na użytkownika miesięcznie. Taryfy są ograniczone zarówno dostępną funkcjonalnością, jak i liczbą kontaktów, otwartych transakcji. Okres próbny trwa 14 dni.

YKlienci

To nie tylko CRM, ale także inne narzędzia do automatyzacji i zarządzania biznesem: np. nagrywanie online, powiadomienia dla klientów, księgowość magazynowa i finansowa.

Funkcjonalność:

• Wszystkie informacje o kliencie w jednym miejscu: od kontaktów po historię odwiedzin, karty lojalnościowe, preferencje.
• Jedna baza klientów dla sieci oddziałów: brak powielania profili i problemów z niepełnymi informacjami w kartach. Istnieje automatyczna segmentacja i praca z programami lojalnościowymi.
• Dziesiątki filtrów: możesz sortować klientów według określonych usług i pracowników, zysków, metod ewidencji; znajdź tych, którzy przestali przyjeżdżać lub zamierzają odwiedzić w najbliższej przyszłości.
• Dziesiątki integracji: 2GIS, DocDoc, Yandex.Metrika, Roistat, Mango Office, Evotor itp.

Dodatkowo łatwo jest przesyłać i pobierać dane, uruchamiać masowe wysyłki.

Taryfy. Koszty abonamentu od 629 rubli. na miesiąc. Koszt zależy od ilości modułów, ilości pracowników, okresu rozliczeniowego. Istnieje okres próbny i dodatkowe pakiety usług, które obejmują konfigurację analiz, szkolenie w zakresie zarządzania zapasami itp.

Baza klientów

To nie tylko CRM, ale konstruktor, w którym samodzielnie skonfigurujesz potrzebne pola, tabele, listy mailingowe, przypomnienia, raporty itp. Wśród klientów są dealerzy samochodowi, uczelnie, drukarnie, firmy handlowe i agencje reklamowe

Możliwości:

• Jedna baza danych klientów, partnerów, dostawców, wniosków, zadań, faktur i innych ważnych dla biznesu informacji.
• Telefonia IP, masowe spersonalizowane wysyłki e-mail i sms.
• Przypomnienia, planowanie i zarządzanie czasem pracy, generowanie dokumentów (faktury, umowy).
• Ustawianie filtrów, dostosowywanie formatowania i wyglądu.
• Integracja z witryną, VK, 1C, DaData, WhatsApp, Roistat, UIS itp.
• Kontrola dostępu, logi, kopie zapasowe, synchronizacja różnych baz klientów.
• Raportowanie z pracy pracowników i firmy.

Bonus: szkolenia produktowe dla przedsiębiorców, programistów, konfiguratorów.

Taryfy. Koszty abonamentu od 1500 rubli. na miesiąc. Możesz także kupić wersję pudełkową od 13 500 rubli. Usługi wdrożeniowe, niektóre gotowe rozwiązania, dodatki, moduły są płatne osobno. Bezpłatny okres próbny trwa 14 dni.

Pipedrive

To jest CRM do zarządzania lejkami sprzedaży. Grupa docelowa: specjaliści ds. sprzedaży w różnych branżach.

Narzędzia:

• Śledź wszystkie kontakty i komunikację (połączenia, e-maile itp.), etapy sprzedaży, historię transakcji itp. A nieograniczona liczba niestandardowych pól pozwala gromadzić i organizować wszelkie niezbędne dane.
• Planowanie zadań i spotkań z klientem; prognoza prawdopodobieństwa powodzenia transakcji, powiadomienie o jej braku.
• Wysyłanie ofert handlowych z CRM, automatyczne wypełnianie dokumentów według szablonów.
• Konfigurowalny czat online, formularze kontaktowe dla witryny, katalog online z niestandardowymi filtrami; masowy import leadów z arkuszy kalkulacyjnych i innych źródeł, ekstrakcja danych z Google i portali społecznościowych.
• Asystent sprzedaży oparty na sztucznej inteligencji, który udziela porad i zaleceń dotyczących automatyzacji. Może ułatwić wykonywanie powtarzalnych zadań, wysyłanie spersonalizowanych e-maili.
• Konfigurowalne raporty (o przychodach, transakcjach, zadaniach, leadach), interaktywne panele do monitorowania ważnych KPI.
• Obsługa ponad 200 integracji: Zapier, Zoom, Slack, Trello, PandaDoc, Asana itp. Istnieje synchronizacja z Gmailem, Dyskiem Google, Kalendarzem Google.
• Aplikacja mobilna na iOS/Androida z notatkami dźwiękowymi, połączeniami internetowymi, mapą z funkcją W pobliżu.

Dzięki tej funkcjonalności istnieją również warunki zapewnienia bezpieczeństwa: kontrola dostępu, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, automatyzacja działań ochronnych.

Taryfy. Abonament (na użytkownika) kosztuje od 9,90 USD miesięcznie. Im droższy plan, tym więcej dostępnych funkcji i integracji. Dodatki z narzędziami do generowania leadów i analiz są płatne osobno.

LPtracker

Tutaj CRM jest nieodłączną częścią platformy, gdzie jest dużo więcej: bot głosowy, autofunnel, kreator stron internetowych, widżet callback, śledzenie połączeń, analityka end-to-end, telefonia w chmurze. A nawet generowanie ukierunkowanych połączeń pod klucz.

Sądząc po recenzjach, użytkownikami LPtrackera są przedsiębiorcy, marketerzy internetowi, właściciele sklepów internetowych i agencji cyfrowych.

Funkcjonalność:

• Automatyczne rejestrowanie wszystkich leadów i kontaktów, historii transakcji.
• Filtrowanie według regionów, źródeł, pracowników itp. Segmentacja leadów.
• Dostosowywanie wyglądu tabel w bazie danych.
• Wizualizacja lejka sprzedażowego do analizy danych.

W fazie rozwoju - narzędzie do planowania, które automatycznie zadzwoni i przypomni kierownikowi o zadaniu.

Taryfy. Abonament (opłata abonamentowa) kosztuje od 990 rubli. na miesiąc. Cena różni się w zależności od liczby projektów i użytkowników, dodatkowo płatne są rozmowy, numery, SMS-y. Istnieje dostęp do wersji demonstracyjnej i bezpłatny okres próbny wynoszący 14 dni.

Creatio (Terrasoft)

To jest kilka produktów CRM dla marketingu, sprzedaży, obsługi klienta. Pozycjonowane są jako innowacyjne rozwiązania dla kilkudziesięciu branż: banków, usług biznesowych, handlu detalicznego, reklamy, mediów i innych.

Możliwości:

• Szczegółowy profil każdego klienta lub kontrahenta: numer telefonu, e-mail, imię i nazwisko, preferencje, historia komunikacji itp.
• Segmentacja bazy klientów, klasyfikacja leadów według odległości od miejsca zakupu.
• Automatyzacja procesów biznesowych: od analizy potrzeb po kontrolę płatności.
• Inteligentne technologie: wyszukiwanie informacji o kliencie w otwartych źródłach, wzbogacanie danych z poczty elektronicznej, scoring (prognoza docelowych zdarzeń).
• Zarządzanie czasem pracy, wyznaczanie zadań i monitorowanie terminów, organizacja pracy.
• Tworzenie katalogu produktów/usług z pełnym zestawem cech i cech, różnymi filtrami.
• Raportowanie sprzedaży, informacje o klientach, wyniki pracy managerów. Możesz dostosować żądane plasterki i wskaźniki.
• Dostosowanie poprzez podejście low-code i gotowe rozwiązania: konektory, moduły, szablony.
• Analiza satysfakcji klienta, dystrybucja wezwań do pomocy technicznej wśród osób odpowiedzialnych.
• Telefon w chmurze z nagrywaniem rozmów, korporacyjny portal społecznościowy.

Bonus: dla pracowników możesz stworzyć jedną bazę wiedzy z instrukcjami, szablonami itp.

Taryfy różnią się w zależności od żądanego produktu, funkcjonalności, liczby użytkowników, konfiguracji chmury/on-site. Koszty subskrypcji od 1540 rubli. miesięcznie na użytkownika. Możesz wypróbować produkt za darmo przez 2 tygodnie.

FreshOffice

To jest CRM jako część całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Produkt ukierunkowany na różnorodne projekty, może być również odpowiedni dla agencji reklamowej.

Narzędzia:

• Baza klientów ze szczegółowymi informacjami o firmach i kontaktach. Konsolidacja wszystkich kanałów marketingowych w jeden strumień. Segmentacja według typów, statusów i innych kategorii.
• Zarządzanie sprzedażą na każdym etapie transakcji. Automatyzacja reklam w VK, Instagram, Facebook. Pełna integracja z pocztą, e-mailami masowymi.
• Planowanie i kontrola zadań dla całego zespołu. Wbudowany czat do zawierania transakcji i obsługi klienta. Zarządzanie dokumentami (oferty, faktury, umowy).
• Telefon z uwzględnieniem leadów, zapisy rozmów, przekierowanie do osoby odpowiedzialnej za zadanie.
• Analiza kluczowych wskaźników efektywności, wizualizacja lejka sprzedażowego.

Dodatkowo: księgowość finansowo-magazynowa, konsultant online dla serwisu.

Taryfy. Minimum - 750 rubli. miesięcznie na użytkownika. To cena za pełną funkcjonalność bez ograniczeń. Jeśli chcesz najpierw wypróbować, dostępny jest bezpłatny okres próbny.

Hubspot

To popularny zagraniczny CRM jako część potężnej platformy do sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, zarządzania treścią. Produkt może być przydatny dla marketerów, kierowników sprzedaży, zespołów serwisowych, szefów działów, właścicieli firm (fintech, B2B, retail, itp.).

Funkcjonalność:

• Prowadzenie bazy klientów, kontrahentów, transakcji. Śledzenie źródeł ruchu, historia działań na stronie. Konfigurowanie niestandardowych pól do przechowywania dodatkowych danych.
• Korespondencja i rozmowy z klientami bezpośrednio przez CRM. Nagrywanie rozmów, śledzenie e-maili. Czat online i formularze kontaktowe do strony internetowej, narzędzie do tworzenia stron docelowych.
• Raportowanie sprzedaży i wyników, wizualizacja całego lejka, automatyzacja wysyłek.
• Setki obsługiwanych integracji: Gmail, Zoom, Mailchimp, YouTube, Slack i wiele innych.

Bonus: generatory pomysłów na blogi, plany marketingowe, szablony faktur i nie tylko.

Taryfy. Podstawowe funkcje są dostępne całkowicie bezpłatnie. Subskrypcja będzie kosztować co najmniej 45 USD miesięcznie. Możesz poprosić o demo płatnych wersji.

EngageBay

Ten zagraniczny CRM jest sprzedawany zarówno osobno, jak i razem z innymi produktami: rozwiązaniami do automatyzacji marketingu i obsługi klienta. Pozycjonowana jako alternatywa dla HubSpot, skierowana do małych firm.

Możliwości:

• Pełne informacje o klientach i komunikacji z nimi.
• Wizualizacja lejka sprzedażowego.
• Zarządzanie zadaniami, kalendarz spotkań z przypomnieniami.
• Telefon, połączenia bezpośrednio z CRM.
• Ocena najbardziej obiecujących klientów.
• Podłączanie skrzynek pocztowych - bez ograniczeń.
• Raportowanie sprzedaży i innych ważnych wskaźników.

Istnieją integracje z produktami Office i Google, Zapier, Mailgun i innymi.

Taryfy. Dostępny jest bezpłatny plan z limitem 1000 kontaktów i 1000 markowych e-maili: jest całkiem odpowiedni na początek biznes. Za zwiększenie tych limitów do 10 000 (i podłączenie dodatkowych narzędzi) będziesz musiał zapłacić od 7,79 USD miesięcznie za użytkownika.

PlanFix

Tutaj CRM jest jednym z rozwiązań systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Produkt nie jest przeznaczony dla wąskiej grupy docelowej, wymienia się różne firmy: studia internetowe, linie lotnicze, sprzedawców zabawek, organizacje rządowe i non-profit.

Funkcjonalność:

• Przyjmowanie i realizacja zleceń/zgłoszeń/połączeń we wszystkich kanałach komunikacji. Naprawianie zwrotów i błędów.
• Korespondencja w sieciach społecznościowych, komunikatorach, poczcie - w jednym oknie. Śledzenie realizacji zamówień, historia zakupów.
• Zarządzanie zadaniami i umowami, organizacja obsługi klienta.
• Baza gotowych odpowiedzi i uwzględnianie wszystkich nowych wiadomości/komentarzy.
• Raporty dotyczące sprzedaży, konwersji, budżetu i nie tylko.
• Integracja z wirtualnymi centralami PBX, usługami dystrybucji poczty e-mail, przechowywaniem w chmurze itp.

Dodatkowo istnieją wąskie gotowe rozwiązania, np. import kosztorysów budowlanych, automatyzacja biblioteki, uruchomienie reklamy zewnętrznej.

Taryfy. Istnieje bezpłatny plan dla firm zatrudniających do 5 pracowników i nie ma on bardzo ograniczonej funkcjonalności. Płatna subskrypcja zaczyna się od 2 euro miesięcznie dla jednego użytkownika.

WireCRM

Kolejny krajowy CRM, który jest pozycjonowany dla niemal wszystkich typów biznesów: centrów medycznych, drukarni, firm meblowych, agencji reklamowych. A nawet indywidualni specjaliści (projektanci, prawnicy itp.).

Narzędzia:

• Harmonogram zadań, spotkań, rozmów, listów. Z przypomnieniami, statusami, priorytetami.
• Automatyczne rozliczanie sprzedaży. Sortuj transakcje według etapu, typu, odpowiedzialnego. Wielościeżkowe.
• Ujednolicona baza kontaktów dla klientów, kontrahentów, konkurencji. Segmentacja według różnych parametrów, ładowanie / rozładowywanie z / do Excela. Oddzielny dostęp do bazy klientów.
• Księgowanie towarów i usług. Wystawianie faktur i generowanie ofert handlowych. Generowanie dowolnych dokumentów.
• Integracja z pocztą, telefonią, elementami konwersji na stronie. W sklepie z aplikacjami dostępnych jest 100 różnych modułów.

Ważną różnicą w stosunku do innych systemów CRM są osobne konta osobiste dla klientów (z przeglądaniem statusów, osobami odpowiedzialnymi, możliwością pobierania dokumentów itp.).

Taryfa tylko jeden - 399 rubli. za użytkownika miesięcznie (bez limitów nagrań, dopłat za moduły i wsparcie techniczne). Bezpłatny okres próbny - 30 dni.

Flowlu

To jest CRM i system do zarządzania projektami. Grupa docelowa produktu: firmy budowlane, studia internetowe i agencje reklamowe, pośrednicy w handlu nieruchomościami i prawnicy. Zwłaszcza tych, którzy kochają agile, kanban, GTD.

Możliwości:

• Automatyczne tworzenie zadań, zdarzeń, alertów na podstawie określonych warunków, przeniesienie transakcji do kolejnego etapu, wyznaczenie osób odpowiedzialnych. Pełne informacje o każdym kliencie - za pomocą kilku kliknięć.
• Dostosowywanie pól i list, filtrowanie transakcji, masowa edycja kart klientów, tagowanie dla łatwego wyszukiwania.
• Zarządzanie projektami: szybkie uruchamianie przez szablony, kontrola zadań i obciążenia kierowników, rozliczanie płatności i wydatków, śledzenie czasu. Współpraca przy zadaniach (listy kontrolne, komentarze itp.).
• Wystawianie faktur, ofert handlowych, świadectw ukończenia i innych dokumentów
• Analizy i raporty (stosunek wygranych i przegranych transakcji, konwersja sprzedaży itp.). Rachunkowość zarządcza i finansowa.
• Integracja z pocztą, Zendesk, 1C:Accounting, Google Drive, AmoCRM i Bitrix24; import danych z Jira i Excela.

Opcjonalnie: tworzenie map mentalnych, tworzenie korporacyjnej bazy wiedzy.

Ceny. Można używać za darmo, ale z istotnymi ograniczeniami (20 firm/kontaktów, 1 lejek sprzedażowy, 3 użytkowników; dla przykład brak importu/eksportu, pola niestandardowe). Minimalna taryfa kosztuje 1190 rubli. miesięcznie (dla 10 użytkowników).

Okdesk

To już nie jest CRM, ale usługa obsługi klienta. Dlatego główną grupą docelową są: firmy usługowe IT, integratorzy GPS/GLONASS, firmy obsługujące restauracje, centra handlowe, sprzęt medyczny itp.

Funkcjonalność:

• Ujednolicona baza klientów i historia interakcji z nimi. Konfigurowanie pól i filtrów do wyszukiwania informacji.
• Podział ról osób odpowiedzialnych i obserwatorów, indywidualne zasady rozpatrywania wniosków.
• Planowanie kalendarza i zarządzanie pracownikami terenowymi (jest aplikacja mobilna dla specjalistów).
• Integracja ze skrzynkami pocztowymi, systemami BI (do raportowania pracy całej firmy).

Dodatkowo jest stworzenie bazy danych dla pracowników i klientów, portalu klienta z szatą korporacyjną, bota telegramowego do rejestracji aplikacji i komunikacji na nich.

Taryfy. Koszty abonamentu od 3000 rubli. miesięcznie (nie wszystkie funkcje są dostępne w taryfie minimalnej). Bezpłatny okres wydawany jest na 2 tygodnie.

Envybox

W przypadkach tylko sklepy internetowe, ale może się przydać agencjom reklamowym (przynajmniej dla projektów klienckich).

Możliwości:

• Konfigurowanie logiki i sekwencji przycisków do zarządzania umową.
• Szybkie wprowadzanie daty i godziny z uwzględnieniem strefy czasowej klienta.
• Automatyczne ustawianie zadań według lejka, ich planowanie przez menedżera harmonogramu.
• Drukuj dokumenty według szablonów; raportowanie wielkości sprzedaży, zwrotów ze źródeł reklamowych, regionów i innych parametrów.
• Integracja z telefonią IP, formularzami kontaktowymi, sieciami społecznościowymi, komunikatorami, 1C, Getcourse, InSales, Roistat, Unisender itp.

Taryfy. Bezpłatnie - 7 dni. Koszty subskrypcji od 300 rubli. miesięcznie na pracownika.

Z pewnością nie jest to wyczerpująca lista CRM-ów, ale wybraliśmy te najbardziej znane na rynku. Wybierz odpowiedni system do zarządzania klientami, a znacznie zwiększysz efektywność agencji.

Możesz zwiększyć dochody agencji, dołączając do programu partnerskiego Click.ru. Nagroda wynosi do 18% z reklamy ukierunkowanej i do 12% z reklamy kontekstowej. Na wszystkie systemy reklamowe - jedna umowa i faktura.